Bán hàng

1. Giới thiệu về tính năng Tài chính - Bán hàng

Tính năng Tài chính - Bán hàng giúp kế toán quản lý luồng tiền Ecommerce:

• Bóc tách giá bán, chiết khấu từ đơn hàng để có thể lập hoá đơn tổng hợp

• Bóc tách chi phí từ phiếu quyết toán để đối soát với giao dịch quyết toán của sàn.

2. Một số định nghĩa tên gọi

• Đơn bán hàng: là những đơn thoả mãn tất cả các điều kiện sau:

  • Các đơn hàng ở trạng thái: Đã giao cho ĐVVC, Đã giao cho người mua, Hoàn thành

  • Đã liên kết tất cả các hàng hoá trong đơn với hàng hoá kho

  • Đơn đã xuất kho ở phần mềm UpS

• Đơn trả lại hàng bán: là những đơn thoả mãn một trong các điều kiện sau:

  • Đơn hoàn có mã vận đơn hoàn

  • Đơn huỷ bất thường (là những đơn huỷ khi đã xuất kho)

• Tiền thanh toán: tổng tiền người mua phải thanh toán cho đơn hàng

• Giá vốn: Giá vốn của đơn hàng đó

• Chiết khấu: Tổng tiền giảm giá của đơn hàng đó

• Trạng thái kho:

  • Với đơn hàng (đang giao, hoàn thành, đã quyết toán) sẽ hiển thị thời gian xuất kho

  • Với đơn hoàn hàng, hủy: sẽ hiển thị thời gian nhập kho

• Số chứng từ: Mỗi đơn hàng sẽ có 1 số chứng từ riêng, được generate theo quy định của phần mềm UpS

3. Cài đặt cấu hình

Để cài đặt cấu hình tạo đơn bán hàng, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp chọn Cài đặt -> Chọn Cài đặt tài chính.

Bước 2: Tại mục cài đặt tạo đơn bán hàng/trả hàng -> Chọn cấu hình theo mong muốn.

Bước 3: Nhấp chọn Cập nhật để cập nhật thông tin đã lưu.

4. Tính năng hỗ trợ

a. Xem chi tiết đơn hàng

Ở giao diện màn Bán hàng/Trả lại hàng bán, với mỗi đơn hàng sẽ có 1 mã số chứng từ, nhấn Số chứng từ để mở ra giao diện màn Chi tiết đơn

b. Cập nhật giá vốn

Ở giao diện màn Bán hàng/Trả lại hàng bán, tick chọn đơn hàng, nhấn Cập nhật giá vốn, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật lại thông tin về giá vốn của hàng hoá kho trong đơn theo giá vốn ở thời điểm cập nhật.

c. Xuất file đơn bán hàng

Mục đích: Sử dụng để import lên phần mềm hạch toán kế toán

Bước 1: Tài chính -> Bán hàng -> Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn các điều kiện xuất dữ liệu trong file, đặc biệt lưu ý chọn loại Thời gian và Loại tệp dữ liệu (Mẫu cơ bản theo Upbase hoặc mẫu customize riêng theo phần mềm kế toán)

d. Xuất hoá đơn tự động

Bước 1: Kết nối tài khoản phần mềm xuất hoá đơn lên UpS

Cài đặt -> Kết nối mở rộng -> Chọn 1 trong 2 nhà cung cấp dịch vụ xuất hoá đơn -> Kết nối

Bước 2: Xuất hoá đơn

Tài chính -> Bán hàng -> Chưa xuất hoá đơn -> Tích chọn đơn muốn xuất hoá đơn -> Thao tác hàng loạt -> Xuất hoá đơn -> Đơn hàng chuyển sang trạng thái "Chờ cấp mã"

*Lưu ý: Hiện tại hoá đơn xuất tự động từ UpS sang MeInvoice chỉ áp dụng được cho các nhà bán hàng sử dụng hình thức ký số HSM (với mẫu hoá đơn thường) và không ký số (với mẫu máy tính tiền).