Thêm và xuất thông tin khách hàng
I. Thêm mới khách hàng
1. Thêm mới 1 khách hàng
Để thêm mới 1 khách hàng, bạn thao tác theo các bước dưới đây:
Bước 1: Tại danh sách khách hàng, bạn nhấn chọn Thêm mới.
Bước 2: Điền thông tin khách hàng vào các mục yêu cầu.
Tên tài khoản là cơ sở xác nhận khách hàng nên được quy định là duy nhất. Nếu khách hàng không có tên tài khoản thì bạn có thể lấy tên khách hàng hoặc quy định theo mã số để phân biệt khách hàng.
Bước 3: Sau khi điền xong thông tin -> Bạn nhấn Tạo để hệ thống cập nhật thông tin khách hàng.
2. Thêm mới theo file
Để thêm mới Theo file, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Tại màn danh sách -> Nhấn chọn Thêm mới theo file.
Bước 2: Tải file excel mẫu thông tin khách hàng.
Bước 3: Sau khi điền thông tin khách hàng vào file mẫu -> Thêm file vào hệ thống.
Bước 4: Nhấn chọn Đồng ý -> Hệ thống chạy và thông báo kết quả xử lý.
II. Thêm hoạt động CSKH
Thêm hoạt động Chăm sóc khách hàng giúp nhà bán theo dõi được quá trình chăm sóc của từng khách hàng.
Để thêm hoạt động Chăm sóc khách hàng, bạn thao tác theo các bước sau.
Bước 1: Tại màn danh sách -> Chọn icon xem để vào màn chi tiết của khách hàng.
Bước 2: Tại màn chi tiết, nhấn chọn mục Hoạt động Chăm sóc khách hàng.
Bước 3: Tại đây, bạn nhấn chọn Thêm mới.
Bước 4: Điền thông tin về kênh liên hệ và ghi chú chăm sóc khách hàng.
Bước 5: Nhấn Tạo để tạo mới hoạt động CSKH.
Bạn cũng có thể chỉnh sửa những thông tin khách hàng đã tạo bằng cách nhấn vào các icon Chỉnh sửa 📝 để chỉnh sửa thông tin tương ứng.
III. Xuất thông tin khách hàng
Để xuất thông tin khách hàng, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Tại màn danh sách khách hàng -> nhấn chọn Xuất file.
Bước 2: Lựa chọn các thông tin theo nhu cầu cần xuất.
Bước 3: Nhấn chọn Xác nhận
Bước 4: Sau khi xác nhận xuất file -> Hệ thống sẽ điều hướng đến màn lịch sử xuất file. Tại đây bạn tải file xuống để xem thông tin.
Bạn cũng có thể nhấn vào icon thời gian -> Để xem lịch sử xuất file.
Last updated