Thêm và xuất thông tin khách hàng

Với khách hàng trên các kênh bán hệ thống sẽ tự động tạo thông tin khách hàng khi có đơn phát sinh.

I. Thêm mới khách hàng

Để thêm mới 1 khách hàng, bạn thao tác theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại màn Thông tin khách hàng, bạn nhấn chọn Thêm khách hàng

Bước 2: Điền thông tin khách hàng vào các mục yêu cầu:

Mã khách hàng là cơ sở xác nhận và phân biệt khách hàng nên được quy định là duy nhất.

Bước 3: Sau khi điền xong thông tin -> Bạn nhấn Lưu khách hàng để hệ thống cập nhật thông tin khách hàng.

Để thêm mới Theo file, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại màn Thông tin khách hàng -> Nhấn chọn Nhập khách hàng

Bước 2: Tải file excel mẫu thông tin khách hàng

Bước 3: Sau khi điền thông tin khách hàng vào file mẫu -> Thêm file vào hệ thống

Bước 4: Nhấn chọn Đồng ý -> Hệ thống chạy và thông báo kết quả xử lý.

Để xuất thông tin khách hàng, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại màn Thông tin khách hàng -> nhấn chọn Xuất khách hàng

Bước 2: Lựa chọn cấu hình file xuất khách hàng: theo bộ lọc hoặc theo tuỳ chọn và ấn Xác nhận

Bước 4: Sau khi xác nhận xuất file -> Hệ thống sẽ điều hướng đến màn lịch sử xuất file. Tại đây bạn tải file xuống để xem thông tin.

Bạn cũng có thể nhấn vào icon thời gian -> Để xem lịch sử xuất file.

Last updated 1 day ago