Hướng dẫn sử dụng phần mềm UpS
  • Tổng quan
    • Giới thiệu
    • Các bước khởi tạo cơ bản
      • Đăng kí và đăng nhập tài khoản
      • Kết nối gian hàng
        • Tải lại thông tin gian hàng
        • Liên kết kho vật lý với kho gian hàng
      • Xử lý tồn đa kênh
      • Tài khoản
        • Thêm tài khoản phụ
        • Đăng nhập tài khoản phụ
        • Tính năng bổ trợ
      • Kết nối mở rộng
        • Giao hàng tiết kiệm
        • Giao hàng nhanh
        • Viettel Post
        • Hóa đơn 30s
        • Meinvoice
      • Cài đặt tài chính
        • Cài đặt tạo đơn bán hàng/trả hàng
        • Cấu hình xuất file mẫu
        • Cài đặt tài chính khác
      • Cấu hình trạng thái hàng hóa
      • Cấu hình vận chuyển
  • Tính năng sản phẩm
    • Quản lý sản phẩm sàn
      • Danh sách sản phẩm sàn
      • Cập nhật sản phẩm
      • Tính năng bổ trợ
      • Q&A|Tip
      • Thêm mới sản phẩm sàn
    • Quản lý kho
      • Thêm mới sản phẩm kho & Liên kết sản phẩm sàn
      • Quản lý tồn kho
        • Đẩy tồn sản phẩm
        • Lịch sử đẩy tồn
        • Tồn kho
        • Kiểm kho
        • Dự trữ
        • Nhập/Xuất kho
          • Danh sách kho
        • Chuyển kho
        • Báo cáo thay đổi tồn
      • In nhãn hàng hoá
      • Tính năng bổ trợ
      • Q&A|Tip
    • Khung ảnh sản phẩm
      • Hướng dẫn làm ảnh gốc trên Canva
      • Hướng dẫn up ảnh gốc
      • Thay khung ảnh hàng loạt
      • Tạo khung ảnh động
      • Lập lịch áp khung
      • Gỡ khung ảnh hàng loạt
    • Quản lý đơn hàng
      • Xử lý đơn hàng
        • Xử lý đơn hàng loạt
        • Xử lý theo danh sách
        • Tính năng bổ trợ xử lý đơn hàng.
        • Quét đơn hàng
          • Quét đóng gói
          • Quét giao hàng
      • Xử lý trả hàng
        • Xử lý trả hàng - Đơn hoàn.
        • Xử lý trả hàng- Đơn huỷ bất thường.
      • Quy tắc tặng quà
    • Quản lý đơn hàng - NBH (Đơn thủ công)
      • Tạo/Xử lý đơn thủ công
    • Quản lý marketing
      • Chương trình khuyến mại (lẻ)
      • Chương trình khuyến mại hàng loạt
    • Phân tích
      • Báo cáo vận hành
      • Theo dõi Fulfillment
      • Báo cáo điều hành
    • Chăm sóc khách hàng
      • Trò chuyện
        • Gửi tin tự động
        • Báo cáo hội thoại
      • Phản hồi đánh giá khách hàng
      • Quản lý thông tin khách hàng
        • Thêm và xuất thông tin khách hàng
    • Tài chính
      • Đối soát
      • Bán hàng
      • Chi phí
      • Giá vốn và VAT
      • Báo cáo kinh doanh
      • Giao dịch về ví
    • Q&A
Powered by GitBook
On this page
  • I. Thêm mới khách hàng
  • 1. Thêm mới 1 khách hàng
  • 2. Thêm mới theo file
  • II. Thêm hoạt động CSKH
  • III. Xuất thông tin khách hàng
  1. Tính năng sản phẩm
  2. Chăm sóc khách hàng
  3. Quản lý thông tin khách hàng

Thêm và xuất thông tin khách hàng

PreviousQuản lý thông tin khách hàngNextTài chính

Last updated 4 months ago

Với khách hàng trên các kênh bán hệ thống sẽ tự động tạo thông tin khách hàng khi có đơn phát sinh.

I. Thêm mới khách hàng

1. Thêm mới 1 khách hàng

Để thêm mới 1 khách hàng, bạn thao tác theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại danh sách khách hàng, bạn nhấn chọn Thêm mới.

Bước 2: Điền thông tin khách hàng vào các mục yêu cầu.

Tên tài khoản là cơ sở xác nhận khách hàng nên được quy định là duy nhất. Nếu khách hàng không có tên tài khoản thì bạn có thể lấy tên khách hàng hoặc quy định theo mã số để phân biệt khách hàng.

Bước 3: Sau khi điền xong thông tin -> Bạn nhấn Tạo để hệ thống cập nhật thông tin khách hàng.

2. Thêm mới theo file

Khi tải thông tin theo file, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu:

  • Nếu khách hàng đã có trên UpS -> Hệ thống sẽ cập nhật thông tin mới vào khách hàng đó.

  • Nếu khách hàng chưa có trên UpS -> Hệ thống sẽ tạo mới khách hàng đó.

Để thêm mới Theo file, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại màn danh sách -> Nhấn chọn Thêm mới theo file.

Bước 2: Tải file excel mẫu thông tin khách hàng.

Bước 4: Nhấn chọn Đồng ý -> Hệ thống chạy và thông báo kết quả xử lý.

II. Thêm hoạt động CSKH

Thêm hoạt động Chăm sóc khách hàng giúp nhà bán theo dõi được quá trình chăm sóc của từng khách hàng.

Để thêm hoạt động Chăm sóc khách hàng, bạn thao tác theo các bước sau.

Bước 2: Tại màn chi tiết, nhấn chọn mục Hoạt động Chăm sóc khách hàng.

Bước 3: Tại đây, bạn nhấn chọn Thêm mới.

Bước 4: Điền thông tin về kênh liên hệ và ghi chú chăm sóc khách hàng.

Bước 5: Nhấn Tạo để tạo mới hoạt động CSKH.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa những thông tin khách hàng đã tạo bằng cách nhấn vào các icon Chỉnh sửa 📝 để chỉnh sửa thông tin tương ứng.

III. Xuất thông tin khách hàng

Để xuất thông tin khách hàng, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại màn danh sách khách hàng -> nhấn chọn Xuất file.

Bước 2: Lựa chọn các thông tin theo nhu cầu cần xuất.

Bước 3: Nhấn chọn Xác nhận

Bước 4: Sau khi xác nhận xuất file -> Hệ thống sẽ điều hướng đến màn lịch sử xuất file. Tại đây bạn tải file xuống để xem thông tin.

Bạn cũng có thể nhấn vào icon thời gian -> Để xem lịch sử xuất file.

Bước 3: Sau khi điền thông tin khách hàng vào file mẫu -> Thêm file vào hệ thống.

Bước 1: Tại màn danh sách -> Chọn icon xem để vào màn chi tiết của khách hàng.